یک شب در سال ۱۹۵۹ در باشگاه شبانه بلو نوت پاریس، یک نوازنده جاز سالخورده و بیمار، نوای پر سوز و گدازی را از ساکسیفون تنور خود بیرون می‌کشد. بیرون از باشگاه، یک جوان پاریسی که حتی پول خرید یک لیوان نوشیدنی را ندارد، تلاش می‌کند تا آن نت‌ها را بشنود. به زودی میان آن‌ها دوستی عمیقی شکل می‌گیرد که جرقه‌ای برای آخرین فوران نبوغ این نوازنده می‌شود.